每过十年,天国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次,日本柳生一族派出了高手宫本一希望一雪前耻,而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来,却不测发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是本身的旧相识。 夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云,却遭到了其父夏侯渊的强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名,夏侯渊不惜在背地里和日本人彼此勾结。作为强劲的敌手,步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害,还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云,却遭到了父亲的误杀,得知本相之后的夏侯渊悲愤不已,只得自刎。