抗战期间，中共特工茅远征救下了孤儿常安然，本身却被军统特务曹若飞所杀。抗战胜利后，已经与王小玉结婚、但仍然一心复仇的常安然进入了军统保定站，并发现当初杀死与他情同父子的茅远征的人，正是本身曾经暗恋的傅云的丈夫、军统特务曹若飞。常安然为了报仇，没日没夜地跟踪曹若飞。与此同时，不谙世事的傅云被曹若飞所骗，说出常安然当年的一些经历。常安然虽然过了这道难关，但他的危机一直此起彼伏。最后，已经加入中国共产党的常安然被迫表露了本身的身份，他背水一战，公开刺杀曹若飞，却失败了。曹若飞正式拘捕了常安然，并以王小玉为人质，逼迫他供出本身的同伴。在指认现场，曹若飞却被当场击毙——这一切，其实都是常安然之计。