Athena是一个香薰班的导师，内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活，每天都是同样的一个模式，每天都会买一个气球写上并放飞本身的表情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，本来是个受伤了的天使（金城武 饰）。天使需要每天靠爱来维持生命，Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道本来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友，天使也决定帮她找回快乐与朝气。 　　天使得知，在千禧年来临的半夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会打开，天使便可以回到属于本身的地方，他请求Athena带他到梵蒂冈……