按照莎拉·沃特斯同名小说《TippingtheVelvet》改编而成。一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（RachaelStirling饰）万劫不复，一生的命运就此改变……南在不雅观看杂戏团表演时，遇见了反串男生表演的女角凯蒂（KeeleyHawes饰），南被后者灿烂夺目的形象和表演深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随，她的表演才华不测地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南深信不疑。可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然变节了南，要嫁为人妇，无法接受打击的南逃离了这一切，开始将本身放纵在这座暗中的城市里。